Trải nghiệm ngay

Nền tảng làm việc mọi lúc mọi nơi

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

1BOSS SUPERAPP CRM+

Quản lý quan hệ khách hàng

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OFFICE+

Nền tảng hành chính, dự án, công việc

1BOSS NEWSFEED

Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

Văn phòng thông minh

Tài nguyên chia sẻ

Quản lý công việc

Quản lý dự án

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS CRM+

Nền tảng marketing và chăm sóc khách hàng

Marketing tự động

Quan hệ khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OP+

Nền tảng mua hàng và bán hàng

1BOSS ORDER

Quản lý đơn hàng bán

1BOSS PURCHASING

Quản lý đơn hàng mua

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS HRM+

Nền tảng phát triển nhân sự

Quản trị tuyển dụng

Quản trị đào tạo

Đánh giá nhân sự

Hồ sơ nhân sự

Quản lý chấm công

Hồ sơ lương

1BOSS TAX & INSURANCE

Hồ sơ bảo hiểm và thuế

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS WM+

Nền tảng quản trị kho toàn diện

1BOSS SWH

Quản lý kho thông minh

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS BI+

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác

ĐẶC THÙ NGÀNH

Ngành dịch vụ

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành dịch vụ

Ngành xây dựng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành xây dựng - dự án

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Ngành sản xuất - gia công

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất - gia công

KHỐI - PHÒNG BAN

Khối kinh doanh

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kinh doanh

Khối văn phòng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối văn phòng - dự án

Khối nhân sự

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối nhân sự

Khối kho bãi

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kho bãi

1Boss guide

Tài liệu & Video Hướng dẫn sử dụng

Cách làm việc hiệu quả với 1BOSS

Tính năng mới

Những tính năng hữu ích vừa được cập nhật

Thư viện quản trị

Tham khảo các tài liệu hữu ích

Blog

Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp

Bán hàng - Dịch vụ

Kiến thức hữu ích về Bán hàng, dịch vụ & kho bãi

Nhân sự - Tiền lương

Kiến thức hữu ích về quản lý Nhân sự & Tiền lương

Kế toán - Tài chính

Kiến thức hữu ích về Kế toán & Tài chính

Kiến thức công nghệ

Các kiến thức mới nhất về công nghệ, ứng dụng & chuyển đổi số

Câu chuyện khách hàng

Câu chuyện thành công của những khách hàng 1BOSS

Review của khách hàng

Tìm hiểu thêm về những đánh giá của khách hàng dành cho 1BOSS

Danh sách khách hàng

3,500+ doanh nghiệp đã tin tưởng và đồng hành cùng 1BOSS

Tin 1boss

Tin ưu đãi

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn

Tin báo chí

Báo chí nói gì về chúng tôi

Hoạt động 1BOSS

Đội ngũ và hoạt động của chúng tôi

Đối tác

Bán hàng

Cơ hội

Cơ hội được tạo nên từ những Đầu mối sau quá trình thúc đẩy, xúc tiến bằng nhiều hoạt động khác nhau. Cơ hội sinh ra từ Đầu mối và hướng đến việc chuyển đổi sang Khách hàng, Liên hệ để có thể đạt kết quả tốt nhất trong hoạt động bán hàng.

Bước 1: Tạo dữ liệu danh mục liên quan
Bước 2: Thêm mới Cơ hội
Bước 3: Quản lý Cơ hội

Bước 1: Tạo dữ liệu danh mục liên quan

Cập nhật Giai đoạn bán hàng

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → B. Quan hệ khách hàng → Giai đoạn bán hàng → Chọn vào biểu tượng thêm

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc *

Cập nhật Hành động

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → B. Quan hệ khách hàng → Hành động → Chọn vào biểu tượng thêm

Cập nhật Lý do thất bại thành công

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → B. Quan hệ khách hàng → Lý do thất bại/thành công → Chọn vào biểu tượng thêm

Cập nhật Nguồn đầu mối

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → B. Quan hệ khách hàng → Nguồn đầu mối → Chọn vào biểu tượng thêm

Cập nhật Ngành nghề kinh doanh

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Danh mục → B. Quan hệ khách hàng → Ngành nghề kinh doanh → Chọn vào biểu tượng thêm

Bước 2: Thêm mới Cơ hội

Cách 1: Thêm mới Cơ hội

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào biểu tượng thêm

Mã cơ hội người dùng thiết lập mã tăng tự động, xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập mã tăng chứng từ

Các trường thông tin Giai đoạn bán hàng, Hành động, Lý do kết thúc, Nguồn đầu mối, Ngành nghề kinh doanh thao tác tại Bước 1 để cập nhật dữ liệu.

Cách 2: Nhập từ excel

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào biểu tượng nhập từ excel

(1) Tải mẫu import

(2) Chọn file cần import (file theo mẫu)

Lưu ý: cách nhập một số thông tin trong file import Cơ hội

Trường thông tin file import	Nội dung khai báo
Đơn vị	Mã đơn vị
Mã cơ hội	Người dùng không điền trùng mã khi import, hệ thống sẽ đổ mã tự động theo thứ tự được thiết lập sẵn
Giai đoạn	Mã giai đoạn bán hàng của cơ hội
Lý do kết thúc/Hành động tiếp theo/Nguồn gốc	Mã Lý do /Hành động/Nguồn gốc
Người phụ trách	Thông tin Username
Thời gian bắt đầu/Ngày dự kiến kết thúc/Ngày thực hiện tiếp theo	Nhập theo format mm/dd/yyyy

Người dùng có thể chọn Đọc dữ liệu để xem trước dữ liệu và tiến hành Lưu để đổ dữ liệu lên hệ thống.

Cách 3: Tạo ở chi tiết Đầu mối

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Đầu mối → Chọn vào Mã đầu mối → Chọn Hoạt động → Chọn Tạo cơ hội

Màn hình Cập nhật cơ hội hiển thị, người dùng tiến hành nhập các thông tin theo nội dung tương tự ở Cách 1.

Cách 4: Tạo ở chi tiết Khách hàng

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Khách hàng → Chọn vào Mã khách hàng → Ở phần Xem chi tiết khách hàng, chọn tab Cơ hội → Chọn biểu tượng → Chọn biểu tượng

Màn hình Cập nhật cơ hội hiển thị, người dùng tiến hành nhập các thông tin theo nội dung tương tự ở Cách 1.

Bước 3: Quản lý Cơ hội

Người dùng chọn vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội.

Trong phần chi tiết có hiển thị Trạng thái của Cơ hội. Người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái Cơ hội phù hợp với trạng thái thực tế đang diễn ra.

Các tính năng quản lý Cơ hội:

Sửa Cơ hội

Khi muốn sửa nội dung Cơ hội đã tạo, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Sửa

Xóa Cơ hội

Khi muốn xóa Cơ hội đã tạo:

Cách 1: Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Xóa

Cách 2: Người dùng chọn Cơ hội cần xóa ở Danh mục cơ hội (1), sau đó chọn biểu tượng (2)

Ẩn/Hiện Cơ hội

Khi muốn Ẩn/Hiện Cơ hội đã tạo, người dùng chọn Cơ hội (1), sau đó chọn biểu tượng Ẩn/Hiện (2)

In Danh mục Cơ hội

Khi muốn In Danh mục cơ hội đã tạo, người dùng chọn biểu tượng

Xuất excel

Ngoài việc In Cơ hội từ hệ thống thì người dùng có thể xuất dưới dạng excel để xem và lưu trữ thông tin dữ liệu trên máy tính cá nhân. Người dùng chọn biểu tượng

Tìm kiếm Cơ hội

Khi muốn tìm kiếm Cơ hội đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu

Người dùng có thể chọn lọc thường/lọc nâng cao tùy theo điều kiện cần lọc tìm kiếm.

Notes: Hệ thống mặc định để chế độ Lọc nâng cao khi người dùng chọn vào nút Tìm kiếm để có nhiều điều kiện lọc dữ liệu nhanh nhất

Đính kèm file

Khi muốn đính kèm file trong Cơ hội đã tạo, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Lúc này file đính kèm sẽ hiện chi tiết tại mục đính kèm.

Ghi chú Cơ hội

Khi cần ghi chú nội dung cho Cơ hội, người dùng vào phần Ghi chú tại Chi tiết Cơ hội để thao tác nhập nội dung.

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Cơ hội.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó vào phần Hệ thống chọn biểu tượng Danh sách người theo dõi

Tips: Ngoài việc ghi chú tại phần Chi tiết của cơ hội, người dùng có thể ghi chú nhanh ở biểu tượng tại giao diện màn hình Danh mục cơ hội

Gửi email về Cơ hội

Trong quá trình trao đổi với Cơ hội, có các hoạt động gửi email thì người dùng có thể thao tác gửi mail trực tiếp tại phần Email ở Chi tiết cơ hội.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trong email, người dùng chọn Gửi thì email sẽ tự chuyển tới mail Cơ hội đã chọn/nhập.

Thêm Đầu mối

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Đầu mối chọn biểu tượng (1). Lúc này bảng biểu Chọn đầu mối sẽ hiện ra, người dùng chọn Đầu mối đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới (2)

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật đầu mối hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin Đầu mối của Cơ hội.

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Tạo đầu mối

Màn hình Cập nhật đầu mối hiển thị, người dùng nhập thông tin tương tự ở cách 1.

Thêm Công việc

Ở phần Chi tiết cơ hội, người dùng có thể thêm các công việc liên quan.

Tạo Liên hệ

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Liên hệ chọn biểu tượng (1). Lúc này bảng biểu Chọn liên hệ sẽ hiện ra, người dùng chọn liên hệ đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới (2).

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin liên hệ của Cơ hội.

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Tạo liên hệ

Màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị, người dùng nhập thông tin tương tự ở cách 1.

Thêm Sản phẩm

Trong Cơ hội, người dùng có thể thêm Sản phẩm/mặt hàng. Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Sản phẩm chọn biểu tượng . Lúc này bảng biểu Thêm mặt hàng sẽ hiện ra, người dùng tiến hành chọn mặt hàng, bảng giá, nhập số lượng sản phẩm.

Thêm Sự kiện

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Sự kiện chọn biểu tượng (1) Lúc này bảng biểu Sự kiện sẽ hiện ra, người dùng chọn sự kiện đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới (2)

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật sự kiện hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin sự kiện của Cơ hội.

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Thêm sự kiện

Màn hình cập nhật sự kiện hiển thị, người dùng nhập các thông tin tương tự ở cách 1.

Chuyển đổi sang Khách hàng

Với những Cơ hội chuyển đổi sang khách hàng, người dùng vào trực tiếp Chi tiết cơ hội, chọn Hoạt động → Chuyển đổi sang khách hàng.

Màn hình Cập nhật khách hàng hiển thị, các thông tin từ Cơ hội sẽ được hệ thống cập nhật dữ liệu tự động vào. Người dùng nhập bổ sung các thông tin bắt buộc * còn trống (khung đỏ) và các thông tin khác (nếu có).

Tips: Đối với Cơ hội đã được chuyển đổi sang khách hàng, nếu người dùng chọn Chuyển đổi lần nữa thì hệ thống sẽ báo “Mã cơ hội đã chuyển đổi thành khách hàng. Bạn không thể thực thi hoạt động này”

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS

Đăng ký Trải nghiệm ngay

Bán hàng

Cơ hội

© 2022 1BOSS.VN. All rights reserved