Trải nghiệm ngay

Nền tảng làm việc mọi lúc mọi nơi

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

1BOSS SUPERAPP CRM+

Quản lý quan hệ khách hàng

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OFFICE+

Nền tảng hành chính, dự án, công việc

1BOSS NEWSFEED

Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

Văn phòng thông minh

Tài nguyên chia sẻ

Quản lý công việc

Quản lý dự án

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS CRM+

Nền tảng marketing và chăm sóc khách hàng

Marketing tự động

Quan hệ khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OP+

Nền tảng mua hàng và bán hàng

1BOSS ORDER

Quản lý đơn hàng bán

1BOSS PURCHASING

Quản lý đơn hàng mua

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS HRM+

Nền tảng phát triển nhân sự

Quản trị tuyển dụng

Quản trị đào tạo

Đánh giá nhân sự

Hồ sơ nhân sự

Quản lý chấm công

Hồ sơ lương

1BOSS TAX & INSURANCE

Hồ sơ bảo hiểm và thuế

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS WM+

Nền tảng quản trị kho toàn diện

1BOSS SWH

Quản lý kho thông minh

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS BI+

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác

ĐẶC THÙ NGÀNH

Ngành dịch vụ

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành dịch vụ

Ngành xây dựng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành xây dựng - dự án

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Ngành sản xuất - gia công

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất - gia công

KHỐI - PHÒNG BAN

Khối kinh doanh

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kinh doanh

Khối văn phòng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối văn phòng - dự án

Khối nhân sự

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối nhân sự

Khối kho bãi

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kho bãi

1Boss guide

Tài liệu & Video Hướng dẫn sử dụng

Cách làm việc hiệu quả với 1BOSS

Tính năng mới

Những tính năng hữu ích vừa được cập nhật

Thư viện quản trị

Tham khảo các tài liệu hữu ích

Blog

Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp

Bán hàng - Dịch vụ

Kiến thức hữu ích về Bán hàng, dịch vụ & kho bãi

Nhân sự - Tiền lương

Kiến thức hữu ích về quản lý Nhân sự & Tiền lương

Kế toán - Tài chính

Kiến thức hữu ích về Kế toán & Tài chính

Kiến thức công nghệ

Các kiến thức mới nhất về công nghệ, ứng dụng & chuyển đổi số

Câu chuyện khách hàng

Câu chuyện thành công của những khách hàng 1BOSS

Review của khách hàng

Tìm hiểu thêm về những đánh giá của khách hàng dành cho 1BOSS

Danh sách khách hàng

3,500+ doanh nghiệp đã tin tưởng và đồng hành cùng 1BOSS

Tin 1boss

Tin ưu đãi

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn

Tin báo chí

Báo chí nói gì về chúng tôi

Hoạt động 1BOSS

Đội ngũ và hoạt động của chúng tôi

Đối tác

Bán hàng

Liên hệ

Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều liên hệ khác nhau. Thông tin liên hệ này sẽ giúp người dùng có dữ liệu để liên lạc trao đổi với khách hàng là doanh nghiệp/tổ chức hoặc khách hàng cá nhân kèm thông tin liên hệ bổ sung khi cần.

Bước 1: Thêm mới Liên hệ
Bước 2: Quản lý Liên hệ

Bước 1: Thêm mới Liên hệ

Cách 1: Thêm mới Liên hệ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Liên hệ → Chọn vào biểu tượng thêm

Mã liên hệ người dùng thiết lập mã tăng tự động xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập mã tăng chứng từ

Người dùng cập nhật các trường thông tin bắt buộc * và các thông tin khác (nếu có).

Cách 2: Nhập từ excel

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Liên hệ → Chọn vào biểu tượng nhập từ excel

(1) Tải mẫu import

(2) Chọn file cần import (file theo mẫu)

Lưu ý: cách nhập một số thông tin trong file import Liên hệ

Trường thông tin file import	Nội dung khai báo
Đơn vị	Mã đơn vị
Mã liên hệ	Người dùng không điền trùng mã khi import, hệ thống sẽ đổ mã tự động theo thứ tự được thiết lập sẵn
Mã khách hàng	Mã Khách hàng đã tạo cần gắn cho Liên hệ
Dùng chung	Nhập số 1: có Dùng chung, 0: không Dùng chung

Người dùng có thể chọn Đọc dữ liệu để xem trước dữ liệu và tiến hành Lưu để đổ dữ liệu lên hệ thống.

Cách 3: Tạo ở chi tiết Đầu mối

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Đầu mối → Chọn vào Mã đầu mối → Ở phần xem chi tiết chọn mục Liên hệ → Chọn vào biểu tượng → Chọn Thêm mới

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin liên hệ theo nội dung ở Cách 1.

Cách 4: Tạo ở chi tiết Cơ hội

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào Mã cơ hội → Chọn Hoạt động → Chọn Tạo liên hệ

Màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị, người dùng tiến hành nhập các thông tin theo nội dung ở Cách 1.

Cách 5 Tạo ở chi tiết Khách hàng

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Khách hàng → Chọn vào Mã khách hàng → Ở phần xem chi tiết chọn mục Liên hệ → Chọn vào biểu tượng → Chọn Thêm mới

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin liên hệ theo nội dung Cách 1.

Bước 2: Quản lý Liên hệ

Người dùng chọn vào Mã liên hệ để mở chi tiết Liên hệ.

Các tính năng quản lý Liên hệ:

Sửa Liên hệ

Khi muốn sửa nội dung Liên hệ đã tạo, người dùng vào Mã liên hệ để mở chi tiết Liên hệ, sau đó chọn Hoạt động → Sửa

Xóa Liên hệ

Khi muốn xóa Liên hệ đã tạo:

Cách 1: Người dùng vào Mã liên hệ để mở chi tiết Liên hệ, sau đó chọn Hoạt động → Xóa

Cách 2: Người dùng chọn Liên hệ cần xóa ở Danh mục liên hệ (1), sau đó chọn biểu tượng (2)

Ẩn/Hiện Liên hệ

Khi muốn Ẩn/Hiện Liên hệ đã tạo, người dùng chọn Liên hệ (1), sau đó chọn biểu tượng Ẩn/Hiện (2)

In danh mục liên hệ

Khi muốn In Danh mục liên hệ đã tạo, người dùng chọn biểu tượng

Xuất excel

Ngoài việc In thông tin Liên hệ trực tiếp từ hệ thống thì người dùng có thể xuất dưới dạng Excel để xem và lưu trữ thông tin dữ liệu trên máy tính cá nhân. Người dùng chọn biểu tượng

Tìm kiếm Liên hệ

Khi muốn tìm kiếm Liên hệ đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu

Người dùng có thể chọn lọc thường/lọc nâng cao tùy theo điều kiện cần lọc tìm kiếm.

Notes: Hệ thống mặc định để chế độ Lọc nâng cao khi người dùng chọn vào nút Tìm kiếm để có nhiều điều kiện lọc dữ liệu nhanh nhất.

Đính kèm file

Khi muốn đính kèm file trong Liên hệ đã tạo, người dùng vào Mã liên hệ để mở chi tiết liên hệ, sau đó chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Lúc này file đính kèm sẽ hiện chi tiết tại mục đính kèm.

Ghi chú Liên hệ

Khi cần ghi chú nội dung cho Liên hệ, người dùng vào phần Ghi chú tại Chi tiết liên hệ để thao tác nhập nội dung.

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Liên hệ.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào Mã liên hệ để mở chi tiết liên hệ, sau đó vào phần Hệ thống chọn biểu tượng Danh sách người theo dõi

Tips: Ngoài việc ghi chú tại phần Chi tiết của Liên hệ, người dùng có thể ghi chú nhanh ở biểu tượng tại giao diện màn hình Danh mục liên hệ.

Gửi email Liên hệ

Trong quá trình trao đổi với Liên hệ có các hoạt động gửi email thì người dùng có thể thao tác gửi mail trực tiếp tại phần Email ở Chi tiết liên hệ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trong email, người dùng chọn Gửi thì email sẽ tự chuyển tới mail Liên hệ đã chọn/nhập.

Chuyển đổi sang Khách hàng

Với những Liên hệ chuyển đổi sang khách hàng, người dùng vào trực tiếp Chi tiết liên hệ, chọn Hoạt động → Chuyển đổi sang khách hàng.

Màn hình Cập nhật khách hàng hiển thị, các thông tin từ Liên hệ sẽ được hệ thống cập nhật dữ liệu tự động vào. Người dùng nhập bổ sung các thông tin bắt buộc còn trống (khung đỏ) và các thông tin khác (nếu có).

Tips: Đối với Liên hệ đã được chuyển đổi sang khách hàng, nếu người dùng chọn Chuyển đổi lần nữa thì hệ thống sẽ báo “Mã liên hệ đã chuyển đổi thành khách hàng. Bạn có muốn chuyển đổi tiếp tục không?”

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS

Đăng ký Trải nghiệm ngay

Bán hàng

Liên hệ

© 2022 1BOSS.VN. All rights reserved