Yêu cầu

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Yêu cầu

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Quan hệ khách hàng → Yêu cầu → Chọn vào biểu tượng thêm

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc liên quan đến yêu cầu.

Tại màn hình danh mục yêu cầu, người dùng tiến hành cập nhật trạng thái cho các Yêu cầu bằng cách chọn vào ô trạng thái.

Hoặc người dùng chọn vào tên yêu cầu để mở chi tiết yêu cầu. Tương tự, người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái phù hợp tại ô trạng thái.

Các tính năng quản lý Yêu cầu:

Sửa Yêu cầu

Khi muốn sửa nội dung Yêu cầu đã tạo, người dùng vào tên yêu cầu để mở chi tiết yêu cầu, sau đó chọn biểu tượng

Ghi chú Yêu cầu

Khi cần ghi chú nội dung cho Yêu cầu, người dùng vào phần Ghi chú để thao tác nhập nội dung hoặc vào tên yêu cầu để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Ghi chú.

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Yêu cầu.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào tên yêu cầu để mở Chi tiết yêu cầu, sau đó vào phần Người theo dõi → Chọn để tìm và thêm người theo dõi phù hợp.

Thêm công việc

Thêm mới công việc của Yêu cầu, người dùng vào phần Công việc hoặc vào tên yêu cầu để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Công việc → chọn để thêm công việc mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các công việc sẵn có.

Thêm vấn đề

Người dùng vào phần Vấn đề hoặc tên yêu cầu để mở chi tiết, sau đó chọn tab Vấn đề chọn để thêm vấn đề.

Tìm kiếm Yêu cầu

Khi muốn tìm kiếm Yêu cầu đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Áp dụng.

Đính kèm file

Khi muốn đính kèm ảnh trong Yêu cầu đã tạo, tại danh mục Yêu cầu, người dùng chọn vào phần Đính kèm để mở nhanh tab Đính kèm.

Sau đó chọn vào biểu tượng nếu chụp ảnh ngay để đính kèm lên, chọn nếu ảnh đã có sẵn.

Ngoài ra, người dùng có thể vào tên yêu cầu để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab đính kèm.

Bán hàng

Yêu cầu

© 2022 1BOSS.VN. All rights reserved