Liên hệ

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Liên hệ

Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều liên hệ khác nhau. Thông tin liên hệ này sẽ giúp người dùng có dữ liệu để liên lạc trao đổi với khách hàng là doanh nghiệp/tổ chức hoặc khách hàng cá nhân kèm thông tin liên hệ bổ sung khi cần.

Bước 1: Thêm mới Liên hệ

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Quan hệ khách hàng → Liên hệ → Chọn vào biểu tượng thêm

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc liên quan đến liên hệ.

Bước 2: Quản lý Liên hệ

Các tính năng quản lý Liên hệ:

Sửa Liên hệ

Khi muốn sửa nội dung Liên hệ đã tạo, người dùng vào tên liên hệ để mở chi tiết liên hệ, sau đó chọn biểu tượng

Thêm khách hàng

Người dùng vào Chi tiết liên hệ, chọn . Màn hình thêm khách hàng hiển thị, người dùng nhập các thông tin.

Hoặc người dùng vào phần Khách hàng hoặc vào tên liên hệ để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Khách hàng → chọn để kế thừa các khách hàng sẵn có.

Ghi chú Liên hệ

Khi cần ghi chú nội dung cho Liên hệ, người dùng vào phần Ghi chú để thao tác nhập nội dung hoặc vào tên liên hệ để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Ghi chú.

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Liên hệ.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào tên liên hệ để mở Chi tiết liên hệ, sau đó vào phần Người theo dõi → Chọn để tìm và thêm người theo dõi phù hợp.

Tìm kiếm Liên hệ

Khi muốn tìm kiếm Liên hệ đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Áp dụng.

Đính kèm file

Khi muốn đính kèm ảnh trong Liên hệ đã tạo, tại danh mục Liên hệ, người dùng chọn vào phần Đính kèm để mở nhanh tab Đính kèm.

Sau đó chọn vào biểu tượng nếu chụp ảnh ngay để đính kèm lên, chọn nếu ảnh đã có sẵn.

Ngoài ra, người dùng có thể vào tên liên hệ để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab đính kèm.

Bán hàng

Liên hệ

© 2022 1BOSS.VN. All rights reserved