Trải nghiệm ngay

Nền tảng làm việc mọi lúc mọi nơi

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

1BOSS SUPERAPP CRM+

Quản lý quan hệ khách hàng

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OFFICE+

Nền tảng hành chính, dự án, công việc

1BOSS NEWSFEED

Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

Văn phòng thông minh

Tài nguyên chia sẻ

Quản lý công việc

Quản lý dự án

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS CRM+

Nền tảng marketing và chăm sóc khách hàng

Marketing tự động

Quan hệ khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OP+

Nền tảng mua hàng và bán hàng

1BOSS ORDER

Quản lý đơn hàng bán

1BOSS PURCHASING

Quản lý đơn hàng mua

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS HRM+

Nền tảng phát triển nhân sự

Quản trị tuyển dụng

Quản trị đào tạo

Đánh giá nhân sự

Hồ sơ nhân sự

Quản lý chấm công

Hồ sơ lương

1BOSS TAX & INSURANCE

Hồ sơ bảo hiểm và thuế

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS WM+

Nền tảng quản trị kho toàn diện

1BOSS SWH

Quản lý kho thông minh

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS BI+

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác

ĐẶC THÙ NGÀNH

Ngành dịch vụ

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành dịch vụ

Ngành xây dựng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành xây dựng - dự án

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Ngành sản xuất - gia công

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất - gia công

KHỐI - PHÒNG BAN

Khối kinh doanh

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kinh doanh

Khối văn phòng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối văn phòng - dự án

Khối nhân sự

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối nhân sự

Khối kho bãi

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kho bãi

1Boss guide

Tài liệu & Video Hướng dẫn sử dụng

Cách làm việc hiệu quả với 1BOSS

Tính năng mới

Những tính năng hữu ích vừa được cập nhật

Thư viện quản trị

Tham khảo các tài liệu hữu ích

Blog

Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp

Bán hàng - Dịch vụ

Kiến thức hữu ích về Bán hàng, dịch vụ & kho bãi

Nhân sự - Tiền lương

Kiến thức hữu ích về quản lý Nhân sự & Tiền lương

Kế toán - Tài chính

Kiến thức hữu ích về Kế toán & Tài chính

Kiến thức công nghệ

Các kiến thức mới nhất về công nghệ, ứng dụng & chuyển đổi số

Câu chuyện khách hàng

Câu chuyện thành công của những khách hàng 1BOSS

Review của khách hàng

Tìm hiểu thêm về những đánh giá của khách hàng dành cho 1BOSS

Danh sách khách hàng

3,500+ doanh nghiệp đã tin tưởng và đồng hành cùng 1BOSS

Tin 1boss

Tin ưu đãi

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn

Tin báo chí

Báo chí nói gì về chúng tôi

Hoạt động 1BOSS

Đội ngũ và hoạt động của chúng tôi

Đối tác

Bán hàng

Đầu mối

Bước 1: Thêm mới Đầu mối
Bước 2: Quản lý Đầu mối

Bước 1: Thêm mới Đầu mối

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Quan hệ khách hàng → Đầu mối → Chọn vào biểu tượng thêm

Thông tin chung: người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc liên quan đến đầu mối để đội Sales có thể dễ dàng nắm bắt và theo dõi.

Đầu mối

Thông tin cá nhân: Khai báo chi tiết thông tin cá nhân của đầu mối

Đầu mối

Thông tin công ty: Khai báo công ty đầu mối làm việc

Đầu mối

Bước 2: Quản lý Đầu mối

Tại màn hình danh mục đầu mối, người dùng tiến hành cập nhật trạng thái cho các dữ liệu đầu mối bằng cách chọn vào ô trạng thái.

Đầu mối

Hoặc người dùng chọn vào tên đầu mối để mở chi tiết đầu mối. Tương tự, người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái phù hợp tại ô trạng thái.

Các tính năng quản lý dữ liệu Đầu mối:

Sửa Đầu mối

Khi muốn sửa nội dung Đầu mối đã tạo, người dùng vào tên đầu mối để mở chi tiết đầu mối, sau đó chọn biểu tượng

Đầu mối

Chuyển đổi sang Khách hàng

Với những Đầu mối cần chuyển đổi sang khách hàng, người dùng vào trực tiếp Chi tiết đầu mối, chọn → chọn Chuyển đổi sang khách hàng.

Đầu mối

Màn hình Thêm khách hàng hiển thị, các thông tin từ Đầu mối sẽ được hệ thống cập nhật dữ liệu tự động vào. Người dùng nhập bổ sung các thông tin còn trống và các thông tin khác (nếu có).

Đầu mối

Thêm cơ hội

Cách 1: Người dùng vào Chi tiết đầu mối, sau đó chọn → chọn Tạo cơ hội.

Đầu mối

Màn hình thêm cơ hội hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin Cơ hội của Đầu mối.

Đầu mối

Cách 2: Người dùng vào Chi tiết đầu mối, sau đó vào tab Cơ hội chọn . Màn hình thêm cơ hội hiển thị, người dùng nhập các thông tin tương tự ở cách 1. Hoặc người dùng chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các cơ hội sẵn có.

Đầu mối

Ghi chú Đầu mối

Khi cần ghi chú nội dung cho Đầu mối, người dùng vào phần Ghi chú để thao tác nhập nội dung hoặc vào tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Ghi chú.

Đầu mối

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Đầu mối.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào tên đầu mối để mở Chi tiết đầu mối, sau đó vào phần Người theo dõi → Chọn để tìm và thêm người theo dõi phù hợp.

Đầu mối

Thêm công việc

Thêm mới công việc của Đầu mối, người dùng vào phần Công việc hoặc vào tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Công việc → chọn để thêm công việc mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các công việc sẵn có.

Thêm liên hệ

Người dùng vào phần Liên hệ hoặc tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn tab Liên hệ chọn để thêm liên hệ mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các liên hệ sẵn có.

Đầu mối

Thêm sự kiện

Thêm các sự kiện liên quan đến Đầu mối là cách giới thiệu sự kiện này đến khách hàng thông qua các hoạt động như Gửi mail/Gọi điện thoại/Gặp trực tiếp/Sự kiện nhóm.

Người dùng vào phần Sự kiện hoặc tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn tab Sự kiện chọn để thêm sự kiện mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các sự kiện sẵn có.

Thêm chiến dịch Marketing

Đối với Đầu mối có triển khai chiến dịch Marketing để thúc đẩy, xúc tiến thành Cơ hội/Khách hàng, người dùng gắn trực tiếp chiến dịch trong Đầu mối.

Người dùng vào phần Chiến dịch hoặc tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn tab Chiến dịch chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các chiến dịch sẵn có.

Đầu mối

Tìm kiếm Đầu mối

Khi muốn tìm kiếm Đầu mối đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng

Đầu mối

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Áp dụng.

Đính kèm file

Khi muốn đính kèm ảnh trong Đầu mối đã tạo, tại danh mục Đầu mối, người dùng chọn vào phần Đính kèm để mở nhanh tab Đính kèm.

Đầu mối

Sau đó chọn vào biểu tượng Đầu mối nếu chụp ảnh ngay để đính kèm lên, chọn nếu ảnh đã có sẵn.

Ngoài ra, người dùng có thể vào tên đầu mối để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab đính kèm.

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS

Đăng ký Trải nghiệm ngay

Bán hàng

Đầu mối

© 2022 1BOSS.VN. All rights reserved