Trải nghiệm ngay

Nền tảng làm việc mọi lúc mọi nơi

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

1BOSS SUPERAPP CRM+

Quản lý quan hệ khách hàng

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OFFICE+

Nền tảng hành chính, dự án, công việc

1BOSS NEWSFEED

Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp

Văn phòng thông minh

Tài nguyên chia sẻ

Quản lý công việc

Quản lý dự án

1BOSS SUPERAPP OFFICE+

Văn phòng điện tử

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS CRM+

Nền tảng marketing và chăm sóc khách hàng

Marketing tự động

Quan hệ khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS OP+

Nền tảng mua hàng và bán hàng

1BOSS ORDER

Quản lý đơn hàng bán

1BOSS PURCHASING

Quản lý đơn hàng mua

1BOSS SUPERAPP OP+

Quản lý đơn hàng

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS HRM+

Nền tảng phát triển nhân sự

Quản trị tuyển dụng

Quản trị đào tạo

Đánh giá nhân sự

Hồ sơ nhân sự

Quản lý chấm công

Hồ sơ lương

1BOSS TAX & INSURANCE

Hồ sơ bảo hiểm và thuế

1BOSS SUPERAPP HRM+

Quản trị nhân sự

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS WM+

Nền tảng quản trị kho toàn diện

1BOSS SWH

Quản lý kho thông minh

1BOSS SUPERAPP WM+

Quản lý kho

Xem thêm các sản phẩm khác

1BOSS BI+

Nền tảng thiết lập và hỗ trợ điều hành đắc lực dành cho nhà quản trị

Xem thêm các sản phẩm khác

ĐẶC THÙ NGÀNH

Ngành dịch vụ

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành dịch vụ

Ngành xây dựng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành xây dựng - dự án

Ngành thương mại - phân phối

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành thương mại - phân phối

Ngành sản xuất - gia công

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù ngành sản xuất - gia công

KHỐI - PHÒNG BAN

Khối kinh doanh

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kinh doanh

Khối văn phòng - dự án

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối văn phòng - dự án

Khối nhân sự

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối nhân sự

Khối kho bãi

Nền tảng quản trị toàn diện và đặc thù cho khối kho bãi

1Boss guide

Tài liệu & Video Hướng dẫn sử dụng

Cách làm việc hiệu quả với 1BOSS

Tính năng mới

Những tính năng hữu ích vừa được cập nhật

Thư viện quản trị

Tham khảo các tài liệu hữu ích

Blog

Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức hữu ích về quản trị doanh nghiệp

Bán hàng - Dịch vụ

Kiến thức hữu ích về Bán hàng, dịch vụ & kho bãi

Nhân sự - Tiền lương

Kiến thức hữu ích về quản lý Nhân sự & Tiền lương

Kế toán - Tài chính

Kiến thức hữu ích về Kế toán & Tài chính

Kiến thức công nghệ

Các kiến thức mới nhất về công nghệ, ứng dụng & chuyển đổi số

Câu chuyện khách hàng

Câu chuyện thành công của những khách hàng 1BOSS

Review của khách hàng

Tìm hiểu thêm về những đánh giá của khách hàng dành cho 1BOSS

Danh sách khách hàng

3,500+ doanh nghiệp đã tin tưởng và đồng hành cùng 1BOSS

Tin 1boss

Tin ưu đãi

Chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn

Tin báo chí

Báo chí nói gì về chúng tôi

Hoạt động 1BOSS

Đội ngũ và hoạt động của chúng tôi

Đối tác

Bán hàng

Cơ hội

Cơ hội được tạo nên từ những Đầu mối sau quá trình thúc đẩy, xúc tiến bằng nhiều hoạt động khác nhau. Cơ hội sinh ra từ Đầu mối và hướng đến việc chuyển đổi sang Khách hàng, Liên hệ để có thể đạt kết quả tốt nhất trong hoạt động bán hàng.

Bước 1: Thêm mới Cơ hội
Bước 2: Quản lý Cơ hội

Bước 1: Thêm mới Cơ hội

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào biểu tượng thêm

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc liên quan đến cơ hội.

Cơ hội

Bước 2: Quản lý Cơ hội

Tại màn hình danh mục cơ hội, người dùng tiến hành cập nhật trạng thái cho các Cơ hội bằng cách chọn vào ô trạng thái.

Cơ hội

Hoặc người dùng chọn vào tên cơ hội để mở chi tiết cơ hội. Tương tự, người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái phù hợp tại ô trạng thái.

Các tính năng quản lý Cơ hội:

Sửa Cơ hội

Khi muốn sửa nội dung Cơ hội đã tạo, người dùng vào tên cơ hội để mở chi tiết cơ hội, sau đó chọn biểu tượng

Cơ hội

Chuyển đổi sang Khách hàng

Với những Cơ hội cần chuyển đổi sang khách hàng, người dùng vào trực tiếp Chi tiết cơ hội, chọn → chọn Chuyển đổi sang khách hàng.

Cơ hội

Màn hình Thêm khách hàng hiển thị, các thông tin từ Cơ hội sẽ được hệ thống cập nhật dữ liệu tự động vào. Người dùng nhập bổ sung các thông tin còn trống và các thông tin khác (nếu có).

Cơ hội

Thêm đầu mối

Cách 1:

Người dùng vào Chi tiết cơ hội, sau đó chọn → chọn Tạo đầu mối.

Cơ hội

Màn hình thêm đầu mối hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin Đầu mối của Cơ hội.

Cơ hội

Cách 2:

Người dùng vào Chi tiết cơ hội, sau đó vào tab Đầu mối chọn . Màn hình thêm đầu mối hiển thị, người dùng nhập các thông tin tương tự ở cách 1. Hoặc người dùng chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các Đầu mối sẵn có.

Ghi chú Cơ hội

Khi cần ghi chú nội dung cho Cơ hội, người dùng vào phần Ghi chú để thao tác nhập nội dung hoặc vào tên cơ hội để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Ghi chú.

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Cơ hội.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào tên cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Người theo dõi → Chọn để tìm và thêm người theo dõi phù hợp.

Thêm công việc

Thêm mới công việc của Cơ hội, người dùng vào phần Công việc hoặc vào tên cơ hội để mở chi tiết, sau đó chọn vào tab Công việc → chọn để thêm công việc mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các công việc sẵn có.

Thêm liên hệ

Cách 1:

Người dùng vào Chi tiết cơ hội, sau đó chọn → chọn Tạo liên hệ.

Màn hình thêm liên hệ hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin Liên hệ của Cơ hội.

Cách 2:

Người dùng vào phần Liên hệ hoặc tên cơ hội để mở chi tiết, sau đó chọn tab Liên hệ chọn để thêm liên hệ mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các liên hệ sẵn có.

Thêm sự kiện

Người dùng vào phần Sự kiện hoặc tên cơ hội để mở chi tiết, sau đó chọn tab Sự kiện chọn để thêm sự kiện mới hoặc chọn → chọn Kế thừa để kế thừa các sự kiện sẵn có.

Cơ hội